Справочник страховщиков, договоров и комиссий
Агент работает с Harel, Phoenix, Migdal, Menora, Clal и др. Каждый полис и предложение привязаны к конкретной компании с отчётом по комиссиям.
Отраслевой модуль · Страховые и пенсионные агенты
Модуль в разработке · открыт лист ожидания (Waitlist)
В разработке (TASK-158) · открыт Waitlist
От заявки на проверку страхового портфеля до выпущенного полиса по всем компаниям.
Страховой и пенсионный агент в Израиле работает сразу с несколькими страховыми компаниями и обрабатывает особо чувствительные данные. Лидин собирает заявки с рекламы, ведёт этапы подписания доверенности (ייפוי כוח), автоматизирует запрос пенсионных данных через המסלקה הפנסיונית (по собственным ключам агента) и структурирует ручную сверку страховок через הר הביטוח.
Граница и статус модуля (TASK-158): базовое ядро Лидин доступно для подключения сегодня. Отраслевой модуль страховых агентов находится в очереди разработки: пенсионные данные запрашиваются автоматически через המסלקה הפנסיונית (B2B XML מבנה אחיד), а страховки (הר הביטוח) вносятся агентом вручную после авторизованного просмотра. Агент использует собственные учётные данные и договор с клирингом — Лидин не выступает посредником и не хранит чужие доступы.
Досье клиента #6104 · Аудит пенсии и страховокДемонстрационные данные
Клиент: Йоав Шапира · Компании: Harel · Phoenix · Menora
Заявка из рекламы: «Проверка дублей страховок и комиссий пенсии»новая
Первый звонок: отправлена доверенность (ייפוי כוח) и согласие Поправки 13ждём доверенность
Доверенность подписана · ушёл запрос в המסלקה הפנסיונית (ключ агента)запрос в клиринг
Получен файл מבנה אחיד + внесена сверка הר הביטוח · назначена встречаготов расчёт
Спроектировано под работу с несколькими страховщиками и требования Поправки 13
Ни одна неподписанная доверенность не теряется по дороге, а отчётность по страховым компаниям сходится в одном окне.
B2B-обмен מבנה אחיד по ключу самого агента
После получения доверенности клиента модуль отправляет запрос и разбирает ответ пенсионного клиринга через личный лицензионный доступ агента.
Здоровье, סיעוד, имущество и рисковые полисы
Поскольку הר הביטוח работает через гос-идентификацию и 5-дневное разрешение клиента, в карточке встроен чек-лист сверки и привязка отчёта в Google Workspace.
Изолированная БД, 2FA и журнал согласий
Данные о пенсии и страховании защищены отдельной базой данных на офис, обязательной двухфакторной аутентификацией и журналом доступа за 24 месяца.
Напоминания об окончании скидок и пересмотре портфеля
Система заранее напоминает агенту о продлении полиса имущества, окончании льготной комиссии в фонде или ежегодном ревью.
Возврат конверсий в Meta и Google без передачи ПД
Рекламные кабинеты получают сигнал, когда лид подписал ייפוי כוח или оформил полис, не получая никаких персональных или финансовых данных.
Страховое агентство с Лидин против таблиц и разрозненных порталов
Полный цикл от рекламного лида до подписанной доверенности и выпущенного полиса.
| Задача страхового агента | Excel, WhatsApp и десятки вкладок | Лидин для страховых агентов |
|---|---|---|
| Контроль подписания доверенности (ייפוי כוח) после первого звонка | Ручные напоминания в WhatsApp, часть лидов остывает | Чёткий этап воронки и автоматическое напоминание на экране «Сегодня» |
| Сведение данных המסלקה הפנסיונית и הר הביטוח | XML и PDF-файлы лежат в разных папках на компьютере | Единая карточка клиента: автозапрос пенсии по ключу агента + папка в Google Workspace |
| Учёт полисов и комиссий по разным страховым компаниям | Ручной свод в конце месяца | Разбивка по страховщикам, продуктам и источникам рекламы |
Хотите занять место в пилоте модуля «Страховые и пенсионные агенты» или подключить базовое ядро уже сейчас?
Выберите в форме: подключить ядро Лидин сейчас или записаться в лист ожидания (Waitlist) отраслевого модуля. Ответим до следующего рабочего дня.
Предпочитаете связаться напрямую?