ספר יצרנים, הסכמים ועמלות לכל סוכנות
סוכן עובד מול הראל, הפניקס, מגדל, מנורה, כלל ועוד. המודול משייך כל הצעה ופוליסה ליצרן המתאים ומחשב עמלות ודוחות לפי חברה.
מודול ענפי · סוכני ביטוח ופנסיה
המודול בפיתוח · רשימת המתנה פתוחה (Waitlist)
בפיתוח (TASK-158) · רשימת המתנה פתוחה
מהפנייה ל«בדיקת תיק ביטוחי» ועד להפקת הפוליסה מול חברות הביטוח.
סוכן ביטוח בישראל עובד במקביל מול מספר חברות ביטוח וגופים מוסדיים, ומטפל במידע רגיש במיוחד. לידין מרכזת את הפניות מהקמפיינים, מנהלת את שלבי החתמת ייפוי הכוח, משלבת משיכת נתוני פנסיה אוטומטית מהמסלקה הפנסיונית (באמצעות המנוי והמפתחות של הסוכן) ותיעוד מסודר של בדיקת הר הביטוח.
גבולות ומצב פיתוח (TASK-158): ליבת לידין זמינה לחיבור כבר היום. מודול הביטוח והפנסיה נמצא בתור הפיתוח (לאחר אישור ציות מלא לתיקון 13): שליפת פנסיה אוטומטית מתבצעת דרך המסלקה הפנסיונית (קבצי מבנה אחיד B2B) תחת הרישיון, ההסכם וייפוי הכוח של הסוכן עצמו — לידין אינה מתווכת ואינה מחזיקה גישה של צד שלישי; נתוני הר הביטוח מתועדים ידנית בכרטיס לאחר צפייה מורשית של הסוכן.
תיק מבוטח #6104 · בדיקת תיק פנסיוני וביטוחינתוני הדגמה
מבוטח: יואב שפירא · יצרנים: הראל · הפניקס · מנורה
פנייה ממודעה: «בדיקת כפל ביטוחים ודמי ניהול בפנסיה»פנייה חדשה
שיחה ראשונה: נשלח טופס ייפוי כוח והסכמה מפורשת לפי תיקון 13ממתין לייפוי כוח
ייפוי כוח נחתם · נשלחה בקשת מידע אוטומטית למסלקה הפנסיונית (במפתח הסוכן)בקשת מסלקה
קובץ מבנה אחיד נקלט + תועדה בדיקת הר הביטוח · נקבעה פגישת סיכום והצעהמוכן להצעה
בנוי לעבודה מול מספר יצרנים ולדרישות הפרטיות המחמירות בישראל
שליטה בכל ליד, בכל ייפוי כוח ובכל פוליסה — בלי לאבד פניות ובלי להתפשר על אבטחת מידע.
חיבור B2B במפתחות הסוכן וייפוי הכוח שלו
לאחר קבלת ייפוי כוח מהלקוח, המערכת שולחת וקולטת קבצי מבנה אחיד מהמסלקה הפנסיונית דרך החשבון המורשה של הסוכן.
בדיקת ביטוחי בריאות, סיעוד, רכוש וריסק
מאחר שהר הביטוח מיועד לצפייה תחת הזדהות ממשלתית ואישור לקוח, הכרטיס כולל פרוטוקול מובנה לתיעוד הממצאים והעלאת הדוח לתיקיית הלקוח.
בסיס נתונים מבודד, יומן הסכמות ו-2FA חובה
נתוני ביטוח ופנסיה הם מידע רגיש. כל סוכנות פועלת על בסיס נתונים נפרד לחלוטין עם יומן גישה ל-24 חודשים ותקופות שמירה מוגדרות.
שום פוליסה או מועד חידוש לא נשכח
תזכורות אוטומטיות למועדי חידוש פוליסה, סיום הנחות בדמי ניהול או בדיקה שנתית של התיק הפנסיוני.
דיווח ל-Meta ול-Google על פגישות ופוליסות שהופקו
הקמפיינים שלכם לומדים להביא פונים שחותמים על ייפוי כוח ומגיעים לפגישת סיכום תיק, בלי לחשוף שום פרט אישי או ביטוחי.
סוכנות ביטוח עם לידין לעומת עבודה מפוזרת
מעבר חלק מהמודעה הפרסומית לבדיקת התיק ולהפקת הפוליסה.
| תהליך בסוכנות ביטוח | אקסל, מיילים ופורטלים נפרדים | לידין לסוכני ביטוח ופנסיה |
|---|---|---|
| מעקב אחרי חתימת ייפוי כוח מהפונה | רודפים ידנית בוואטסאפ ושוכחים מי חתם | סטטוס ברור ב«היום» ותזכורת אוטומטית עד להשלמת המסמכים |
| שילוב נתוני פנסיה (מסלקה) וביטוח (הר הביטוח) | קבצים מפוזרים בתיקיות במחשב האישי | תיק מבוטח אחד: קליטת מבנה אחיד במפתח הסוכן + תיקיית Google Workspace |
| פילוח עמלות ותפוקה לפי חברת ביטוח | חישוב ידני בסוף החודש | חתך מובנה לפי יצרן, סוג פוליסה ומקור הפנייה |
רוצים לשריין מקום בפיילוט של «סוכני ביטוח ופנסיה» או להתחיל עם ליבת לידין כבר היום?
בחרו בטופס בין חיבור מיידי של ליבת לידין לבין הצטרפות לרשימת ההמתנה (Waitlist) של המודול הענפי. נחזור אליכם עד יום העסקים הבא.
מעדיפים לדבר ישירות?