Опубликовано
Форма после звонка: каждый результат со своими полями
Результат разговора открывает ровно свои поля и сам двигает статус, а каждый переход объясняет себя словами и полоской пути по воронке.
Замысел одной формы после звонка остался: после разговора в одном месте пишут, что было, и дальше всё считается от этой записи. Проверка удобства с сотрудником, который делал это впервые, показала другое — форма была слишком общей. У результата «назначена встреча» спрашивали дату, и было непонятно, дата разговора это или время встречи; у результата «неверный номер» просили причину, хотя сам результат и есть причина.
Теперь каждый результат показывает ровно свои поля:
- «назначена встреча» — время встречи, только в будущем, и оно же становится сроком следующего шага в списке;
- «отказался» или «неверный номер» — причина подставлена по результату, её можно заменить и нельзя оставить пустой;
- «поговорили» — необязательное поле «когда связаться снова»; оставили пустым — ничего не произойдёт;
- «заметка» — про результат не спрашивают вовсе, запись сохраняется и воронку не двигает.
У каждой даты есть подпись, которая говорит, что это за дата, а время выбирается виджетом, а не набирается руками. Перезвон предлагается на следующий рабочий день к открытию офиса — часы работы это ваша настройка, и закрытые дни пропускаются. Для времени встречи автоподстановки намеренно нет: время, которое система подставила сама, подтверждают не глядя, а потом выясняется, что встречи нет.
Двигает обращение сам результат — статус отдельно менять не нужно. Добавилось объяснение: переход называет словами, откуда, куда и почему, а под шапкой карточки и в боковой панели стоит полоска пути по воронке — пять шагов, подписанных статусами вашего офиса. Обращение, помеченное нерелевантным, гасит полоску, и причина стоит рядом; возврат назад не стирает пройденное, поэтому видно сразу две вещи — что до разговора дошли и что сейчас мы снова в начале. Шаг полоски не кнопка: статус меняют формой или блоком «Обновить статус», где остаются права и обязательная причина. Перехода не было — нет и сообщения о нём.
Тем же заходом закрыты мелочи, которые мешали в работе: крестик очистки внутри поля поиска, поиск с фильтрами и чипами сведены к одному краю, «Позвонить» и WhatsApp стали круглыми кнопками, которые узнаются взглядом, а «Текущее положение» правится прямо из боковой панели.
Хотите увидеть это на обращениях вашего офиса?