Опубликовано
Объединение двух карточек одного человека в одну
В списке выделяются ровно две карточки и выбирается «Объединить»: журнал касаний, документы и суммы переезжают к выжившей, дубль уходит в корзину.
Один и тот же человек иногда обращается дважды: один раз через форму сайта, другой раз по телефону, и в системе открываются две карточки. Половина истории лежит в одной, половина в другой, и тот, кто снимает трубку, полной картины не видит. Теперь их можно объединить: в списке обращений выделяются ровно две карточки и выбирается действие «Объединить».
Перед выполнением открывается окно, где обе карточки показаны рядом: номер, имя, телефон, языковая линия, стадия, дата подачи и число касаний. Там же выбирается, какая карточка останется. По умолчанию предлагается более ранняя, потому что первое касание с человеком это точка отсчёта обращения, и отказываться от неё незачем.
Что происходит при объединении: весь журнал касаний, документы и суммы проигравшей карточки переезжают к выжившей. Пустые поля выжившей дозаполняются из проигравшей, например почта, текст сообщения или телефон, если своего у неё нет; заполненные поля не трогаются. Счётчик касаний складывается, ближайший звонок берётся ближайший из двух. В журнале выжившей появляется системная запись «Объединено с №…». Проигравшая карточка помечается как дубль и уходит в корзину, где лежит 30 дней, и оттуда есть ссылка на выжившую. Согласия тоже переносятся, если у проигравшей они свежее.
Повторное обращение с телефона проигравшей карточки теперь попадает к выжившей и третьей карточки не создаёт. В этом половина пользы: иначе дубль вернулся бы сам через неделю.
- Действие доступно владельцу офиса и старшему сотруднику.
- Обе карточки должны быть на одной языковой линии, ни одна не в корзине, а закрытую сделку объединять нельзя.
- Оба события пишутся в журнал доступа, без персональных данных.
Объединение идёт в одну сторону: проигравшая карточка остаётся в корзине с пометкой дубля, и вернуть её к жизни отдельным обращением нельзя. Поэтому окно показывает обе карточки целиком до нажатия, а не после.
Хотите увидеть это на обращениях вашего офиса?