לידין
עבריתРусскийEnglish

פורסם

איחוד שתי פניות כפולות לכרטיס אחד

מסמנים ברשימה בדיוק שתי פניות ולוחצים «איחוד»: יומן הקשרים, המסמכים והסכומים עוברים לכרטיס שנשאר, והכפול עובר לסל מסומן ככפילות.

אותו אדם פונה לפעמים פעמיים: פעם דרך טופס באתר ופעם בטלפון, ובמערכת נפתחים שני כרטיסים. חצי מההיסטוריה יושבת באחד וחצי בשני, ומי שמרים טלפון אינו רואה את התמונה המלאה. מעכשיו אפשר לאחד: מסמנים ברשימת הפניות בדיוק שתי פניות ובוחרים בפעולה «איחוד».

לפני הביצוע נפתח חלון שמראה את שני הכרטיסים זה מול זה: מספר, שם, טלפון, קו השפה, השלב, תאריך ההגשה ומספר הקשרים. שם גם בוחרים איזה כרטיס נשאר. ברירת המחדל היא הכרטיס המוקדם יותר, כי המגע הראשון עם הפונה הוא נקודת האמת של הפנייה ואין סיבה לוותר עליו.

מה קורה באיחוד: כל יומן הקשרים, המסמכים והסכומים של הכרטיס המפסיד עוברים לכרטיס שנשאר. שדות ריקים אצל הנשאר מתמלאים מהמפסיד, למשל דוא״ל, תוכן הפנייה או טלפון אם אין לו טלפון משלו, ושדות שכבר מלאים אינם משתנים. מונה הקשרים מתחבר לסכום אחד, והשיחה הקרובה היא המוקדמת מבין השתיים. ביומן של הכרטיס שנשאר מופיעה רשומת מערכת «אוחד עם מס׳ …». הכרטיס המפסיד מסומן ככפילות ועובר לסל, שם הוא מונח 30 יום, ומשם יש קישור לכרטיס שנשאר. ההסכמות עוברות גם הן, אם אצל המפסיד הן עדכניות יותר.

פנייה חוזרת מהטלפון של הכרטיס המפסיד מגיעה מעכשיו לכרטיס שנשאר ואינה פותחת כרטיס שלישי. זו בעצם מחצית התועלת: אחרת הכפילות הייתה חוזרת מעצמה כעבור שבוע.

האיחוד הוא פעולה בכיוון אחד: הכרטיס המפסיד נשאר בסל מסומן ככפילות, ואי אפשר להשיב אותו לחיים כפנייה נפרדת. לכן החלון מראה את שני הכרטיסים במלואם לפני שלוחצים, ולא אחרי.

 לכל העדכונים

רוצים לראות את זה על הפניות של המשרד שלכם?

לתיאום הדגמה