Опубликовано
Статусы — свои у офиса
Набор статусов задаёт офис, и обращение встаёт на любой из них — из списка, из карточки и формой после звонка; приём и импорт начинают со стартового статуса офиса.
Экран «Настройки → Статусы» обещал простую вещь: офис добавляет свой статус, привязывает его к шагу воронки — и обращения на нём живут. До конца обещание не исполнялось: обращения по-прежнему встают только на те статусы, что пришли по умолчанию. Теперь набор статусов действительно набор офиса.
Вы называете этапы так, как принято у вас, и ставите их в своём порядке — «Ждём документы», «Отправлено предложение», что бы ни отвечало вашей работе. Обращение встаёт на любой активный статус любым путём, каким статус меняют: из списка, из карточки и формой после звонка; новое обращение — принятое или импортированное из истории — начинает со стартового статуса вашего офиса, а не с заводского. Журнал переходов хранит то, что было, даже если сам статус потом убрали из набора.
Каждый статус привязан к одной из пяти системных стадий — Новый · Контакт состоялся · Годный лид · Сделка · Закрыт без сделки. Стадии — константа продукта, и на них держится всё, что считается: воронка дашборда, полоска пути в карточке, выгрузка и петля качества. Поэтому названия статусов можно менять спокойно: цифры и события считаются одинаково при любом наборе слов.
Несколько границ продукт держит сам:
- статус, требующий права на закрытие сделки, форма после звонка не ставит никогда — закрытие сделки остаётся отдельным действием;
- если на нужной стадии не осталось подходящего активного статуса, звонок всё равно записывается: текст и назначенный перезвон не теряются, а система говорит, что статус не изменился, — владельцу она говорит ещё и где это поправить;
- статус, на котором стоят обращения, удалить нельзя, и система называет их число; выключить можно, и тогда она предупреждает, сколько обращений на нём останется;
- выключенный статус остаётся в фильтре списка с пометкой «выключен», пока на нём есть обращения, — иначе совет «переведите обращения» был бы невыполним.
При сохранении проверяется и один минимум: нужен активный статус в стадиях «Новый», «Годный лид» и «Закрыт без сделки». Это не урезание свободы, а условие, при котором набор остаётся путём, который можно пройти.
Хотите увидеть это на обращениях вашего офиса?