פורסם
הסטטוסים הם של המשרד
המשרד מגדיר את רשימת הסטטוסים שלו, ופנייה נכנסת לכל אחד מהם — מהרשימה, מהכרטיס ומטופס השיחה; קליטה וייבוא מתחילים בסטטוס הפתיחה של המשרד.
מסך «הגדרות → סטטוסים» הבטיח דבר פשוט: המשרד מוסיף סטטוס משלו, מחבר אותו לשלב במשפך — ופניות יושבות עליו. ההבטחה לא התקיימה עד הסוף: הפניות המשיכו להיכנס רק לסטטוסים שהגיעו כברירת מחדל. עכשיו רשימת הסטטוסים היא באמת רשימה של המשרד.
אתם קוראים לשלבים בשמות שנהוגים אצלכם ומסדרים אותם בסדר שלכם — «ממתין למסמכים», «נשלחה הצעה», מה שמתאים לעבודה שלכם בפועל. פנייה עולה על כל סטטוס פעיל בכל דרך שבה משנים סטטוס: מהרשימה, מכרטיס הפנייה ומטופס השיחה; פנייה חדשה — שנקלטה או יובאה מההיסטוריה — מתחילה בסטטוס הפתיחה של המשרד שלכם, ולא בזה שהגיע מהמפעל. יומן המעברים שומר את מה שהיה גם אם הסטטוס עצמו הוצא מהרשימה בהמשך.
כל סטטוס מחובר לאחד מחמישה שלבי מערכת — חדש · נוצר קשר · פנייה מתאימה · עסקה · נסגר ללא עסקה. השלבים הם קבועים של המוצר, ועליהם נשען כל מה שנספר: משפך לוח המחוונים, פס מסלול הטיפול בכרטיס, הייצוא ולולאת האיכות. לכן אפשר לשנות שמות סטטוסים בלי חשש — המספרים והאירועים נספרים אותו דבר בכל מערכת שמות.
כמה גבולות המוצר שומר בעצמו:
- סטטוס שדורש הרשאת סגירת עסקה אינו נקבע מטופס השיחה לעולם — סגירת עסקה היא פעולה נפרדת;
- אם בשלב הנדרש לא נשאר סטטוס מתאים ופעיל, השיחה נרשמת בכל זאת: הטקסט והשיחה החוזרת אינם נאבדים, והמערכת אומרת שהסטטוס לא השתנה — ולבעלים היא אומרת גם איפה מתקנים את זה;
- סטטוס שיש עליו פניות אי אפשר למחוק, והמערכת אומרת כמה הן; לכבות אפשר, ואז היא מזהירה כמה פניות יישארו עליו;
- סטטוס כבוי נשאר במסנן הרשימה עם הסימון «כבוי» כל עוד יש עליו פניות — אחרת ההמלצה «העבירו את הפניות» הייתה בלתי אפשרית לביצוע.
בשמירה נבדק גם מינימום אחד: צריך סטטוס פעיל בשלבים «חדש», «פנייה מתאימה» ו«נסגר ללא עסקה». זה לא צמצום של החופש אלא התנאי שבו הרשימה נשארת מסלול שאפשר לעבור.
רוצים לראות את זה על הפניות של המשרד שלכם?