Опубликовано
Карточка «Запуск офиса»: пять первых шагов на стартовой странице
На стартовой странице у владельца офиса появилась карточка с пятью шагами первичной настройки, отметкой прогресса и переходом на нужный экран у каждого шага.
Новый офис открывается на настройках по умолчанию, а что именно нужно наладить в первую очередь, знает только тот, кто уже проходил это однажды. Теперь на стартовой странице, над списком обращений и на экране «Статистика», у владельца офиса показывается карточка «Запуск офиса»: пять шагов и счётчик того, сколько из пяти уже сделано.
Вот эти шаги, у каждого кнопка «Открыть» на нужный экран и одна строка о том, зачем он:
- статусы воронки под свой офис вместо тех, что пришли по умолчанию;
- часы работы и порог, после которого обращение считается просроченным;
- источники обращений: подключить форму сайта или рекламу;
- сотрудники и права;
- согласие и приватность: согласия с форм сайта и отмеченные вручную в карточке попадают в журнал согласий.
Статус шага считается по данным офиса, а не по тому, заходили ли на экран. «Сотрудники» отмечаются выполненными, когда в офисе два и более активных сотрудника, а «источники» тогда, когда пришло хотя бы одно обращение не вручную и не из импорта. Шаг, у которого измеримого признака нет, владелец отмечает сам: «Готово, оставляю как есть».
Порядок фиксирован, чтобы было видно, что за чем идёт, но делать шаги можно в любой последовательности. Когда выполнены все, карточка сворачивается в одну строку «Офис настроен». Скрыть её можно и раньше, с подтверждением, а вернуть из раздела «Помощь» действием «Показать чек-лист запуска».
- Оператор Lidin карточку видит, но отмечать и скрывать может только владелец офиса.
- Ручные отметки и скрытие пишутся в журнал доступа.
- В разделе «Помощь» есть статья «С чего начать настройку офиса», которая разбирает те же пять шагов подробно.
Карточка ничего не блокирует и не требует закрыть все пять шагов до начала работы: принимать обращения можно с первого дня. Она просто говорит, до чего ещё не дошли руки, вместо того чтобы держать это в голове.
Хотите увидеть это на обращениях вашего офиса?