פורסם
כרטיס «הפעלת המשרד»: חמישה צעדים ראשונים בעמוד הפתיחה
בעמוד הפתיחה מופיע לבעל המשרד כרטיס עם חמישה צעדי הגדרה ראשונים, סימון התקדמות וכפתור מעבר למסך הנכון בכל צעד.
משרד חדש נפתח על הגדרות ברירת מחדל, ומה שצריך לסדר בהתחלה יודע רק מי שכבר עבר את זה פעם. מעכשיו יש בעמוד הפתיחה, מעל רשימת הפניות ובמסך «סטטיסטיקה», כרטיס «הפעלת המשרד» לבעל המשרד, ובו חמישה צעדים ומונה התקדמות של כמה מהם כבר בוצעו מתוך חמישה.
אלה הצעדים, ולכל אחד כפתור «פתיחה» שפותח את המסך הנכון ושורה אחת שמסבירה למה הוא נחוץ:
- סטטוסים של המשרד, במקום הסטטוסים שהגיעו כברירת מחדל;
- שעות הפעילות והסף שאחריו פנייה נחשבת באיחור;
- מקורות הפניות: חיבור של טופס האתר או של הפרסום;
- עובדים והרשאות;
- הסכמה ופרטיות: הסכמות מטופסי האתר והסכמות שסומנו ידנית בכרטיס הפנייה נרשמות ביומן ההסכמות.
מצב הצעד נקבע לפי הנתונים של המשרד ולא לפי ביקור במסך. «עובדים» מסומן כבוצע כששני עובדים פעילים ומעלה נמצאים במשרד; «מקורות» מסומן כשהגיעה לפחות פנייה אחת שלא הוזנה ידנית ולא הגיעה מייבוא. צעד שאין לו סימן שאפשר למדוד, בעל המשרד יכול לסמן בעצמו: «משאיר כפי שהוא».
הסדר קבוע כדי שיהיה ברור מה קודם למה, אבל אפשר לעשות את הצעדים בכל סדר. כשכולם בוצעו, הכרטיס מתקפל לשורה אחת, «המשרד מוגדר». אפשר להסתיר אותו גם קודם, באישור, ולהחזיר אותו מתוך מדור העזרה בפעולה «הצגת רשימת ההפעלה».
- מפעיל לידין רואה את הכרטיס, אבל לסמן ולהסתיר יכול רק בעל המשרד.
- סימון ידני והסתרה נרשמים ביומן הגישה.
- במדור העזרה יש מאמר «איך מתחילים להגדיר את המשרד» שהולך על אותם חמישה צעדים בהרחבה.
הכרטיס אינו חוסם דבר ואינו מחייב לסיים את כל החמישה לפני העבודה: אפשר לקבל פניות מהיום הראשון. הוא רק אומר מה עוד לא נגעו בו, במקום להשאיר את זה לזיכרון.
רוצים לראות את זה על הפניות של המשרד שלכם?