פורסם
מי צפה במה — רואה בעל המשרד
מסך «הגדרות → יומן גישה» מראה מי פתח פנייה, מי שינה סטטוס ומי ייצא נתונים — מטא-נתונים בלבד, וגם פתיחת היומן עצמה נרשמת.
במשרד שעובד עם פניות של אנשים יש שאלה שקשה לענות עליה בדיעבד: מי ראה את הפנייה הזאת, מי שינה בה סטטוס, ומתי. עד עכשיו התשובה הייתה תלויה בזיכרון ובאמון. מעכשיו יש מסך שעונה עליה — «הגדרות → יומן גישה», אצל בעל המשרד.
היומן מציג את הפעולות לפי סדר הזמן, 50 רשומות בעמוד: צפייה בפנייה, שינוי סטטוס, עריכת רשומה, ייצוא נתונים וכניסה למערכת. אפשר לסנן לפי סוג הפעולה, לפי עובד, לפי טווח תאריכים ולפי מספר פנייה מדויק — כך שאותו מסך עונה גם על «מה קרה השבוע» וגם על «מי נגע בפנייה מסוימת».
ביומן נשמרים מטא-נתונים בטוחים בלבד: זמן, עובד, פעולה ומספר פנייה. ערכי השדות — שמות, טלפונים, תוכן הפניות — אינם נכתבים בו כלל, ולכן היומן אינו הופך למאגר שני של מידע אישי. פנייה שנמחקה מופיעה ברשומה כ«נמחקה», בלי לחשוף את מה שהיה בה.
גם פתיחת היומן נרשמת ביומן, פעם אחת לכל פתיחה. פתיחת היומן אינה נשארת ללא סימן — כלי שבודק אחרים צריך להיות בדוק בעצמו.
בדרך נוספו שני אירועים שחסרו:
- צפייה בסכום העסקה נרשמת רק כאשר הסכום מלא וכאשר למי שצופה יש הרשאה לראות אותו — במצב אחר אין פעולה לרשום;
- כניסה של צוות התמיכה של Israsky למשרד, דרך קישור זמני, מסומנת כאירוע נפרד ואינה מתערבבת עם כניסה רגילה של עובד.
היומן פתוח לבעל המשרד ולתפקידים שהוגדרה להם הרשאת צפייה ביומן; עובד בלי ההרשאה מקבל סירוב. זהו כלי של אחריותיות בתוך המשרד: הנתונים של המשרד נמצאים תחת עינו של המשרד עצמו.
רוצים לראות את זה על הפניות של המשרד שלכם?