פורסם
רישום שיחה מלא — ישירות מהחלונית הצדדית
בחלונית הצדדית של הרשימה נוסף כפתור «רשום שיחה»: אותו טופס מלא כמו בכרטיס, בלי לעזוב את הרשימה. הערה מהירה ומעבר לכרטיס נשארו לידו.
בחלונית הצדדית של רשימת הפניות נוסף כפתור ראשי «רשום שיחה». זה אותו טופס מלא כמו בכרטיס הפנייה — סוג קשר, תוצאה, מועד לפנייה הבאה או לפגישה, הערה — ותוצאת השיחה מזיזה את הסטטוס בדיוק באותם כללים. ההבדל אחד: לא צריך לעזוב את הרשימה.
הערה מהירה ומעבר לכרטיס נשארו לידו כפעולות משניות: הערה — כשאין שיחה לרשום, כרטיס — כשצריך את התמונה המלאה.
הטופס והבדיקות בצד השרת הם אותו קוד שבכרטיס, כך ששתי הדרכים לא יוכלו להתפצל: מה שמותר ואסור בכרטיס — מותר ואסור גם כאן.
רוצים לראות את זה על הפניות של המשרד שלכם?