פורסם
תחום הפנייה — רשימה של המשרד
המשרד מנהל רשימת תחומים משלו, ומי שמדבר עם הפונה קובע את התחום מטופס השיחה או מהפעולה «עריכת פרטים» בכרטיס.
התחום של הפנייה — רשלנות רפואית, תאונת דרכים, כל נושא שהמשרד עוסק בו — היה עד עכשיו שדה שאי אפשר היה למלא: הרשימה הייתה ריקה, מסך לניהול שלה לא היה, ובכרטיס הפנייה עמד «ללא תחום». מעכשיו הרשימה היא של המשרד, והתחום נקבע תוך כדי העבודה, בידי מי שמדבר עם הפונה.
הרשימה עצמה יושבת ב«הגדרות → תחומים», אצל בעל המשרד: להוסיף תחום, לתת לו שם בעברית, ברוסית ובאנגלית, לקבוע את הסדר שבו התחומים מופיעים בטפסים ולכבות תחום שכבר לא בשימוש. תחום כבוי אינו מוצע יותר בטפסים, אבל בפניות הישנות השם שלו נשאר במקומו. מחיקה אין בכוונה: תחום שנמחק היה מוחק אחריו גם את ההיסטוריה של הפניות שישבו עליו.
הכלל שהמוצר שומר עליו פשוט: את התחום מסמן מי שמדבר עם הפונה, ולא מישהו אחר בטופס נפרד אחר כך. בטופס «רישום שיחה» נוסף שדה «תחום», ממולא מראש במה שרשום כרגע; אם בשיחה התברר שמדובר בנושא אחר, משנים אותו שם — והשינוי נשמר יחד עם רישום השיחה, בפעולה אחת.
מה עוד נוסף באותו מהלך:
- בכרטיס הפנייה ובחלונית הצד של הרשימה יש עכשיו פעולה «עריכת פרטים»: שם, דואר אלקטרוני, תחום והערה — במקום אחד;
- הטלפון אינו משתנה בפעולה הזאת בכוונה — הוא המפתח של הפנייה, ולפיו המערכת מזהה שהפונה כבר קיים אצלכם;
- התחום מופיע בחלונית הצד של הרשימה, וגם משמש מסנן של הרשימה — כך רואים בבת אחת את כל הפניות בתחום אחד;
- שינוי תחום ועריכת פרטים נרשמים ביומן הגישה: אילו שדות נגעו בהם ומתי, בלי הערכים עצמם.
כך התחום מפסיק להיות שדה ריק בכרטיס והופך למה שהוא באמת — הדרך לראות במה המשרד עסוק.
רוצים לראות את זה על הפניות של המשרד שלכם?