פורסם
רשימת הפניות נפתחת כפי שהמשרד קבע
בעל המשרד קובע פעם אחת איך נפתחת רשימת הפניות במשרד: מצב התצוגה, סדר המיון, העמודות שמוצגות והמסננים שהרשימה נפתחת בהם.
עובד שנכנס בבוקר לרשימת הפניות ראה עד היום את מה שהמערכת קבעה, ולא את מה שנהוג במשרד: מיון אחר, עמודות שאינן דרושות לו וכל הפניות יחד. מעכשיו יש מסך הגדרות → «תצוגת ברירת מחדל של הרשימה», זמין לבעל המשרד, ובו נקבע פעם אחת איך נפתחת הרשימה אצל כולם.
ההגדרה בנויה מארבעה חלקים. מצב התצוגה של כל שורה: «הרשומה האחרונה» או «כל מהלך הטיפול». סדר המיון: לפי תאריך ההגשה, לפי שם, לפי מגע אחרון או לפי השיחה הקרובה. העמודות, מתוך ארבע עמודות רשות: נושא, מגע אחרון, שיחה קרובה וסכום. והמסננים שהרשימה נפתחת בהם: «היום», «בטיפול» או «באיחור».
מצב התצוגה חל על עובד פעם אחת בלבד, בפתיחה הראשונה של הרשימה. אחר כך המתג האישי שבראש הרשימה גובר עליו, והמשרד אינו דורס את מה שהעובד בחר לעצמו. המיון, העמודות והמסננים ההתחלתיים חלים על כולם.
- מסנן «הכול» מציג את כל הפניות גם כאשר נקבע מסנן פתיחה. מי שרוצה לראות את הרשימה המלאה אינו צריך לבקש דבר.
- את עמודת «הרשומה האחרונה» אי אפשר לכבות: ממנה נפתחת הצפייה בפנייה, גם במקלדת, והיא נחוצה לנגישות.
- שינוי ההגדרה נרשם ביומן הגישה. נרשמים שמות השדות שהשתנו בלבד, בלי הערכים עצמם.
ההגדרה שייכת למשרד ולא למשתמש היחיד, ולכן עובד שיצטרף מחר ייפתח כבר בתצוגה הנכונה, בלי שיסבירו לו מה לסדר לעצמו.
רוצים לראות את זה על הפניות של המשרד שלכם?